

Pro-A Tech,爱心人寿倾心打造的专业办公软件,为您提供系统性的在线培训,助您成为卓越的寿险规划师,并通过在线学习与考核,帮助更多亟需支持的人士。
软件特色:
专业化:量身定制符合爱心顾问营销渠道特色的移动展业工具;
完整性:提供从候选人招募、培训、入职到财务分析、保障规划及在线投核保等一系列服务的完整系统;
实时性:客户、规划师与后勤管理团队之间实时互动,确保寿险规划师及时获取相关资讯,并对客户及保单状态进行实时提醒;
科技性:融入电子签名、OCR识别、人脸核身等前沿技术,提升规划师的服务效率并符合服务规范;
多维性:以家庭为核心,从多个角度深度剖析客户在收入保障、健康管理、子女成长储备、财富规划及财产安全等方面的需求,依照销售流程、客户类型及产品分类等多维度提供家庭保障解决方案。
公司简介:
爱心人寿保险股份有限公司,乃经原中国保监会批准设立的全国性综合人寿保险公司。
由北京保险产业园投资控股有限责任公司等十一家优质企业共同发起,注册资金高达17亿元,注册地位于北京。
更新内容:
版本功能优化。
版本
2020-05-26 版本: 2.40.005.002
所有渠道:
1.客户管理:将客户的“基本信息”修改为“家庭成员”;
2.财务分析:在财务分析报告中,新增配偶的父母展示;
3.财务分析:父母孝养金的录入支持小数点后三位;
4.财务分析:修复在财务分析中若无父母信息情况下,无法删除已录入赡养金的问题;
5.个人中心:修复苹果设备Pro-A系统无法更新的问题;
6.其他:统一修复系统提交成功(笑脸)、失败(流泪)、等待(流汗)图标的问题。
银保渠道
#1.产品中心:投保规则低保费的渠道限制区分;
#2.产品中心:修复保费试算页面中爱鑫宝条款显示为空白的问题;
#3.产品中心:起售金额按渠道配置;
#4.产品中心:银保渠道用户登录后,点击试算的“下一步”自动跳转至“制作规划书”;
#5.首页门户:银保渠道用户登录后,隐藏热销产品。